Il mio workflow non viene visualizzato in HubSpot
Hai creato un workflow in Portant, apri un record HubSpot e non compare nell'elenco. Segui i controlli riportati di seguito nell'ordine indicato: il primo spiega la maggior parte dei casi.
1. La sorgente del workflow corrisponde al record su cui ti trovi?
Un workflow compare su un record HubSpot solo quando il tipo di oggetto sorgente del workflow è lo stesso del tipo di oggetto del record. Un workflow con sorgente Deal non verrà visualizzato su un record Contact, e un workflow con sorgente Contact non verrà visualizzato su un record Deal.
Apri il workflow in Portant e controlla il blocco Source (Sorgente). Il tipo di oggetto è indicato nella parte superiore della pagina della sorgente, accanto a External Data Source (Sorgente dati esterna).
Se è impostato sull'oggetto sbagliato, modifica la sorgente oppure apri il workflow dal tipo di record corrispondente.
Se desideri generare un documento su un oggetto utilizzando i dati di un altro, non è necessario creare un secondo workflow. Consulta Run a workflow from an associated object.
2. Il workflow è impostato per essere visualizzato in HubSpot?
I workflow dispongono di un'opzione Show in HubSpot (Mostra in HubSpot) che controlla se compaiono nel menu delle azioni di HubSpot. Se è disattivata, il workflow funziona ma rimane nascosto.
La trovi nel pannello destro della pagina della sorgente del workflow, sotto Source Filter Conditions (Condizioni del filtro sorgente).
3. Riconnetti HubSpot per aggiornare l'elenco
L'elenco dei workflow visibili a HubSpot viene aggiornato quando l'integrazione si riconnette. Un workflow creato dopo l'ultimo aggiornamento potrebbe non essere presente fino a quel momento, ed è per questo che un workflow appena creato è la causa più comune di mancata visualizzazione.
Vai a Portant Settings → Permissions, fai clic su Manage (Gestisci) accanto a HubSpot e riconnetti. Consulta Reconnect HubSpot per i passaggi completi.
4. Hai il permesso di visualizzarlo?
In un team, un workflow deve essere condiviso con te prima di comparire. Chiedi al proprietario di verificare che sia condiviso e che il tuo ruolo possa eseguirlo. Un Viewer (Visualizzatore) può vedere i workflow ma non può eseguirli, quindi le azioni di approvazione ed esecuzione risulteranno assenti. Consulta Manage team permissions e Share workflows.
5. I workflow sono stati creati in una sandbox HubSpot?
I workflow appartengono al portale HubSpot in cui sono stati creati. I workflow creati in un portale sandbox non compaiono una volta connesso il portale di produzione, e la riconnessione non li trasferisce. Ricreali nel portale di produzione e contattaci prima di eseguire la migrazione se ne hai molti.
6. La scheda app è installata su quell'oggetto?
La scheda Portant deve essere aggiunta al layout del record per ogni tipo di oggetto su cui la si desidera, inclusi gli oggetti personalizzati. Consulta Add Portant app cards to HubSpot e Generate documents from any custom object.
Ancora non visibile
Apri un ticket di supporto indicando il nome del workflow e il record HubSpot su cui ti aspetti di visualizzarlo.