Google Docs
Utilizza qualsiasi Google Doc come modello, inserisci i tag dai tuoi dati e Portant genera un documento personalizzato per ogni riga, contatto o risposta al modulo.
Configurare un workflow con un modello Google Docs
Accedi al tuo account Portant su app.portant.co e fai clic su + Add workflow (Aggiungi workflow).
Aggiungi un modello Google Docs.
Seleziona un file esistente da Google Drive nel pannello di sinistra, oppure fai clic su + New Google Docs file (Nuovo file Google Docs) per iniziare da un modello vuoto.
Portant ti chiede quindi di:
- Aggiungere un title (titolo) per il tuo workflow
- Scegliere un colour (colore)
- Selezionare un icon (icona)
- Fare clic su Create (Crea)
Aggiungere una fonte
Il passo successivo è aggiungere una fonte al tuo workflow. Fai clic su + Add source (Aggiungi fonte).
Seleziona la tua fonte (HubSpot, Google Sheets, Google Forms e così via).
Una volta connessa la fonte, il workflow si presenta in questo modo:
Aggiungere tag al modello
Apri il modello nel tuo workflow. Fai clic sul pulsante Copy (Copia) accanto a un campo nella tabella della fonte a destra, quindi incolla il tag nel punto del documento in cui desideri che appaia quel valore.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità dei tag, consulta la panoramica sui tag.
Eseguire il workflow
Se hai selezionato HubSpot come fonte: esegui il workflow dall'interno di HubSpot. Apri l'oggetto, fai clic su Generate / Actions (Genera / Azioni) e seleziona il tuo workflow Portant.
Per la configurazione completa, consulta la guida all'integrazione con HubSpot.
Se hai selezionato un'altra fonte (Google Sheets, Google Forms e così via): esegui il workflow da Portant facendo clic sul pulsante Automate (Automatizza) in alto a destra, poi su Start (Avvia).
Per la configurazione specifica della fonte:
Aggiungere altri passaggi al workflow
Puoi estendere il workflow con ulteriori fasi dopo il blocco del modello. Fai clic sull'icona + sotto il modello per aggiungere:
- Email per inviare il documento generato
- Review (Revisione) per far approvare il documento prima della distribuzione
- Signature request (Richiesta di firma) per inviare la richiesta di firma elettronica
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione: