Contratti
Genera contratti dai dati già in tuo possesso, inviali per la firma e conserva un registro di cosa è stato firmato e quando.
Portant collega una fonte (CRM, modulo, foglio di calcolo) a un modello di contratto. I campi personalizzati vengono compilati automaticamente, il contratto viene inviato per la firma elettronica e il PDF firmato torna nei tuoi output.
Cosa ti servirà
- Una fonte con i dettagli della controparte, ad esempio HubSpot, Google Sheets o Google Forms
- Un modello di contratto in Google Docs o Word
- I destinatari che firmeranno il contratto
Crea il workflow
- Crea un workflow e collega la tua fonte.
- Aggiungi un blocco template e seleziona il documento del contratto.
- Inserisci i tag nei punti in cui deve comparire il contenuto personalizzato: nomi delle parti, indirizzi, date di decorrenza, compensi, autorità firmataria.
- Se alcune parti del contratto sono rilevanti solo per determinate trattative (clausole specifiche per giurisdizione, allegati facoltativi), subordina quelle sezioni alla logica condizionale per i documenti.
- Aggiungi un blocco eSignature, quindi inserisci nel documento i segnaposto per la firma, la data e qualsiasi testo o casella di controllo nei punti in cui i firmatari devono compilare.
Invio e monitoraggio
- Personalizza l'email di richiesta di firma in modo che il destinatario comprenda cosa sta firmando.
- Una volta che tutti hanno firmato, Portant invia il PDF definitivo a tutte le parti tramite email e ne salva una copia nella scheda Outputs.
- Per cicli di revisione più lunghi, consulta signature link expiry (scadenza del link di firma) e resend signature requests (reinvio delle richieste di firma).