Contenuto Portant AI

Portant AI consente di inserire nei modelli di documento dei tag basati su prompt generati da ChatGPT. Quando il workflow viene eseguito, Portant riempie ogni tag con il contenuto generato a partire dai dati di origine, in modo da poter produrre paragrafi personalizzati, riepiloghi ed elenchi puntati senza doverli scrivere manualmente.

Cosa fa e cosa non fa

Portant AI è indicato per:

Personalizzare sezioni di un documento con dati relativi a prospect, clienti o trattative.
Riassumere note (appunti di riunioni, cronologia dei ticket) in un paragrafo adatto al modello.
Selezionare gli elementi più rilevanti da un elenco e riformularli per un pubblico specifico.

Portant AI non è un assistente conversazionale all'interno dell'applicazione e non modifica la struttura del documento. Ogni tag AI restituisce testo per un punto specifico del modello, utilizzando il prompt scritto dall'utente e i dati forniti.

Si consiglia vivamente di abbinare il contenuto AI a un review block (blocco di revisione) in modo che una persona possa verificare il risultato prodotto dal modello prima che venga inviato qualsiasi cosa.

Aggiungere Portant AI a un modello

Quando si apre un modello, Portant AI si trova nella parte inferiore della tabella di origine.

Fare clic per aggiungere un campo di contenuto AI, quindi compilare i dettagli del prompt.

Un prompt è l'istruzione scritta che indica all'AI quale contenuto generare.

Sono necessari due elementi:

Field name (nome del campo), ovvero come il prompt viene denominato nella tabella di origine e come il tag apparirà nel documento (ad esempio, {{Personalised intro}}).
Prompt, l'istruzione vera e propria. È possibile inserire campi di origine per rendere il prompt dinamico, in modo che ogni documento ottenga un risultato personalizzato in base alla riga, alla risposta o al record.

Fare clic su Save (Salva), quindi aggiungere il tag del prompt al modello nello stesso modo in cui si aggiunge qualsiasi altro tag.

Per iniziare

Consultare esempi pratici di prompt per paragrafi ed elenchi puntati in example prompts (prompt di esempio).
Seguire il flusso completo per le proposte HubSpot nella dynamic proposal template guide (guida al modello di proposta dinamica).