eSignature
Invia documenti per la firma direttamente da un workflow di Portant, oppure carica un PDF una tantum e invialo per la firma senza configurare alcun workflow.
Utilizza le eSignature quando hai bisogno che un destinatario firmi qualcosa che gli hai inviato: un contratto, un preventivo, una lettera di offerta, un NDA. Il PDF firmato torna nella tua cartella di output e, se sei connesso, sulla tua trattativa HubSpot o nella cartella Google Drive, con un audit trail opzionale allegato.
Quando utilizzare le eSignature
Le eSignature si adattano a due tipologie generali di lavoro:
- Da una fonte. Estrai dati da Google Sheets, Google Forms, HubSpot o un'altra fonte connessa, genera un documento personalizzato e invialo per la firma a ogni nuova riga, risposta o cambio di fase.
- Una tantum. Carica un PDF già pronto, inserisci i campi firma e invialo a uno o più firmatari senza configurare un workflow.
Entrambi i flussi producono un PDF firmato con validità legale, con marca temporale, blocco dell'integrità del documento e un audit trail opzionale. Consulta Compliance per le leggi che supportiamo per paese.
Come funziona
- Aggiungi una richiesta di firma al tuo workflow (oppure carica un PDF per un invio una tantum).
- Posiziona i campi firma, data, testo, casella di controllo e iniziali ovunque tu ne abbia bisogno.
- Aggiungi l'indirizzo email del firmatario (un tag dalla tua fonte, oppure digitato direttamente).
- Personalizza le email di richiesta e di conferma, se lo desideri.
- Attiva il workflow. Portant invia la richiesta, raccoglie la firma e salva la copia firmata.
Passi successivi
- Get started (Inizia): configura il tuo primo workflow di firma dall'inizio alla fine.
- Signature requests (Richieste di firma): la guida completa, dalla scelta di una fonte all'attivazione dell'automazione.
- Manual PDF upload (Caricamento manuale di PDF): invia un PDF una tantum senza un workflow.
- Multiple signers (Più firmatari): richiedi firme a un massimo di quattro persone sullo stesso documento.
- Compliance (Conformità): posizionamento legale paese per paese.