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I documenti sono vuoti o non viene generato nulla

Un output vuoto significa quasi sempre che Portant ha eseguito il processo ma non è riuscito a leggere i dati attesi. Seguire i passaggi nell'ordine indicato.

1. Verificare le connessioni

Una connessione Google o HubSpot scaduta produce documenti vuoti anziché un errore, perché l'unione viene eseguita senza dati da unire. Escludere prima questa possibilità:

2. L'intero documento è vuoto o solo una tabella?

Solo una tabella di voci

Le voci sono associate ai Deal (Trattative), non ai Contatti. Se l'automazione viene eseguita da un record Contatto, la tabella delle voci viene visualizzata vuota anche se le voci sono visibili in HubSpot.

Eseguire il flusso di lavoro dal Deal oppure utilizzare Run a workflow from an associated object (Eseguire un flusso di lavoro da un oggetto associato). Vedere anche Add multiple line items into a single document (Aggiungere più voci in un singolo documento).

Solo i campi di un record associato

I campi provenienti da un record associato richiedono che l'etichetta di associazione sia applicata al record stesso. Se un flusso di lavoro HubSpot registra un record senza applicare l'etichetta, Portant non ha nulla da leggere e quei tag risultano vuoti, rendendo il documento compilato solo parzialmente.

Verificare il record in HubSpot e confermare che l'etichetta di associazione sia effettivamente impostata, quindi verificare che la stessa etichetta sia selezionata nell'origine Portant. Vedere Manage and select HubSpot properties (Gestire e selezionare le proprietà HubSpot).

Vale la pena verificare con attenzione quando solo alcuni record producono documenti vuoti: il flusso di lavoro è corretto e la differenza risiede nei dati.

L'intero documento

Continuare con i controlli seguenti.

3. Verificare che i tag corrispondano all'origine

Un tag che non corrisponde a un campo dell'origine viene lasciato vuoto. Aprire il template ed eseguire il tag checker (verificatore dei tag), che segnala i tag che Portant non riesce a risolvere, e vedere Invalid tags (Tag non validi).

4. Non è stato generato nulla

Se non è presente alcun file di output anziché un file vuoto:

  • Verificare le impostazioni di output nel blocco Template. Se si prevede un PDF e non viene generato, confermare che Save output as PDF (Salva output come PDF) sia attivato.
  • Verificare i filtri dell'origine. Un flusso di lavoro i cui filtri escludono ogni record viene completato correttamente senza output. Vedere Workflow filters (Filtri del flusso di lavoro).
  • Verificare le immagini utilizzate dal template. Un tag immagine che punta a un collegamento che non è un URL immagine pubblico e diretto impedirà la creazione dell'output. Vedere Image tags (Tag immagine).
  • Verificare nella pagina Outputs la presenza di uno stato di errore. Gli elementi con errori presentano un'icona di stato gialla e un messaggio di errore.

5. Verificare se il problema riguarda il servizio

Se i documenti hanno smesso di essere generati per tutti contemporaneamente, consultare status.portant.co prima di apportare qualsiasi modifica alla configurazione.

Ancora vuoto

Copiare un support code (codice di supporto) dall'elemento interessato e open a support ticket (aprire un ticket di supporto). Indicare se ogni record è interessato o solo alcuni, poiché questa differenza indica direttamente la causa.