Tag
I tag sono il modo in cui Portant trasforma un modello statico in un documento personalizzato. Inserisci un tag come {{first_name}} in un Google Doc, Google Slides, un file Microsoft Word, Microsoft PowerPoint o un PDF compilabile, e Portant lo sostituirà con il valore corretto dalla tua sorgente per ogni documento che crea.
Come appare un tag
Un tag è il nome del campo della tua sorgente racchiuso tra doppie parentesi graffe: {{Field name}}. Quando il workflow viene eseguito, Portant sostituisce ogni tag con il valore corrispondente di quella riga, contatto o risposta al modulo.
Puoi utilizzare i tag in qualsiasi punto del corpo del documento, nelle tabelle, nelle intestazioni e nei piè di pagina, e nelle righe dell'oggetto e nel corpo delle email.
Quando utilizzare quale tag
| Se vuoi... | Usa questo |
|---|---|
| Usare un nome più breve e leggibile rispetto all'intestazione della colonna | Nomi di tag personalizzati |
| Eseguire calcoli, formattare date, costruire indirizzi, sommare valori | Formule dei tag |
| Mostrare contenuti diversi in base ai dati | Istruzioni if dei tag |
| Inserire valori predefiniti applicabili in ogni workflow (questi tag non sono modificabili) | Tag globali |
| Individuare errori di battitura e tag non funzionanti prima dell'invio | Verifica dei tag e tag non validi |
| Trasformare un valore unito in un collegamento cliccabile | Tag con collegamento ipertestuale |
| Inserire un logo, una firma o la foto di un prodotto da un URL | Tag immagine |
| Incorporare un grafico live di Google Sheets in una diapositiva | Grafici dinamici di Google Sheets |
| Aggiungere tag a un file Microsoft Word o a una presentazione Microsoft PowerPoint da una barra laterale | Aggiungi tag con il componente aggiuntivo Microsoft |
Da dove iniziare
Se sei nuovo ai tag, inizia con i nomi di tag personalizzati in modo che i tag nel tuo modello risultino chiari. Passa poi alle formule dei tag quando desideri eseguire calcoli o formattazioni, e alle istruzioni if dei tag quando vuoi che il documento cambi in base ai dati.
Per le tabelle ripetute e i totali su più righe, consulta le voci di riga. Per decidere se un documento deve essere generato (anziché cosa mostrare al suo interno), consulta la logica condizionale.