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Trasferire la proprietà del team

Ogni team ha un solo Owner (proprietario): la persona che ha acquistato il piano. L'Owner è l'unico ruolo che può gestire la fatturazione, e le integrazioni su cui il team opera sono solitamente autorizzate sotto il suo account.

Questo rende un cambio di proprietà non pianificato una delle situazioni più destabilizzanti che possano verificarsi in una configurazione operativa, quindi vale la pena affrontarla con attenzione.

Richiedere il trasferimento

La proprietà viene modificata dal team di Portant, e abbiamo bisogno che l'Owner attuale lo confermi.

Aprire un ticket di supporto o inviare un'email a contact@portant.co con:

  • Il nome del team.
  • L'indirizzo email dell'Owner attuale.
  • L'indirizzo email del nuovo Owner, che deve essere già un membro del team.

Se l'Owner attuale ha già lasciato il team e non può confermare, indicarlo nella richiesta e stabiliremo insieme la verifica più appropriata.

I ruoli diversi da Owner possono essere modificati autonomamente dalla pagina di gestione del team. Consultare Manage team permissions (Gestire i permessi del team).

Dopo il trasferimento

Il nuovo Owner dovrebbe seguire questi passaggi nell'ordine indicato. Saltarli è la causa più comune di malfunzionamenti dei flussi di lavoro una o due settimane dopo che una persona ha lasciato il team.

1. Riconnettere le integrazioni

Le integrazioni del team potrebbero essere ancora in esecuzione con le credenziali del precedente Owner: continueranno a funzionare fino alla scadenza, dopodiché falliranno senza alcun avviso.

Il nuovo Owner deve riconnettere ogni integrazione utilizzata dal team in Settings → Permissions (Impostazioni, Permessi):

2. Verificare l'accesso ai file

I template, le sorgenti e le cartelle di output sono stati creati dal precedente Owner e si trovano nel suo Drive o OneDrive. Verificare che il team abbia ancora accesso a ciascuno di essi e spostare tutto ciò che appartiene alla persona uscente prima che il suo account venga chiuso. Consultare Share workflows (Condividere i flussi di lavoro) e Change the output folder (Modificare la cartella di output).

3. Riassegnare le approvazioni

Chi non fa più parte del team smette di ricevere le richieste di approvazione, lasciando i documenti in attesa indefinitamente. Controllare ogni flusso di lavoro con una fase di revisione e riassegnare il revisore. Consultare Review and approve documents (Revisionare e approvare i documenti).

4. Verificare gli alias email e l'invio

Gli alias sono configurati per account e non vengono trasferiti con la proprietà. Se i flussi di lavoro inviano messaggi da un alias, è necessario configurarlo nuovamente sotto il nuovo Owner: consultare Send from aliases (Inviare da alias).

Se le email continuano a essere inviate dall'indirizzo del precedente Owner dopo il passaggio di consegne, riconnettere HubSpot: le credenziali scadute causano esattamente questo problema.

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