Revisione e approvazione di documenti in HubSpot
Rivedi, modifica e approva i documenti generati senza uscire da HubSpot. Quando un workflow include una fase di revisione, la bozza si mette in pausa all'interno di HubSpot in modo che la persona competente possa approvarlo prima che il processo prosegua. Le regole complete di revisione e approvazione si trovano in Review and approve documents.
In questa guida:
- Come rivedere e approvare le bozze dall'interno di HubSpot
Revisione e approvazione delle bozze da HubSpot
Se non hai ancora configurato un blocco Review, inizia da Review and approve documents.
Quando un workflow con sorgente HubSpot include un blocco Review, ogni bozza generata si mette in pausa nella fase di revisione. È possibile rivederla, modificarla e approvarla direttamente dalla finestra modale di HubSpot.
Se non sei il responsabile dell'approvazione, o desideri tornare alla bozza in un secondo momento, chiudi semplicemente la finestra modale. Per riprenderla, fai clic sul link del documento nella scheda dell'app Portant per riaprire la finestra modale. È anche possibile approvare la bozza direttamente dalla scheda dell'app nella sezione centrale del record HubSpot.
Nota: mentre un documento si trova nella fase di revisione, il suo stato è Draft (Bozza). Tale stato viene inoltre memorizzato nel record HubSpot come proprietà personalizzata di Portant, quindi può essere utilizzato per attivare workflow HubSpot o creare report.
Per approvare una bozza, fai clic su Actions (Azioni) nella scheda dell'app.
Fai clic su Approve Draft (o Approve dalla finestra modale di HubSpot). Il documento passa alla fase successiva del workflow e l'approvazione viene registrata nella pagina Portant Output, nella proprietà dello stato del documento e nel feed delle attività del deal HubSpot.
Se le nuove schede dell'app non sono visibili nei record HubSpot, segui Add Portant app cards to HubSpot per aggiungerle.