Link di anteprima per le richieste di firma
Condividi un link di sola visualizzazione del documento di firma con le persone che devono esaminarlo ma non lo firmano. Gli stakeholder, i team legali e i contatti aggiuntivi del cliente possono vedere esattamente ciò che vede il firmatario, mentre la firma rimane riservata agli indirizzi email autorizzati.
Portant genera un link di anteprima per ogni richiesta di firma. Il link consente a chiunque di visualizzare il documento, ma non consente a nessuno di firmarlo a meno che il proprio indirizzo email non sia incluso nella richiesta.
Cosa imparerai
- Cos'è un link di anteprima e dove trovarlo
- Come abilitare i link di anteprima in un workflow
- Come funziona la sicurezza della firma quando si condivide il link di anteprima
Cos'è il link di anteprima?
Il link di anteprima mostra il documento esattamente come apparirà al firmatario.
Il link:
- È salvato nella scheda Outputs del workflow.
- È salvato nella proprietà Signing Link dell'oggetto HubSpot associato (quando si utilizza l'integrazione con HubSpot).
- Consente a te (e a chiunque tu lo condivida) di esaminare il documento completo prima o dopo averlo inviato per la firma.
Il link di anteprima è destinato esclusivamente alla visualizzazione. Anche se un firmatario lo apre, non può completare la firma direttamente dal link di anteprima.
Come abilitare il link di anteprima
Apri il blocco della richiesta di firma nel workflow. Sul lato destro, individua il pulsante Generate Preview (Genera anteprima) e attivalo.
Una volta eseguito il workflow, il link di anteprima compare nella scheda Outputs accanto al documento firmato, e nella proprietà Signing Link del deal HubSpot se sei connesso a HubSpot.
Se non hai ancora configurato un workflow per le richieste di firma, consulta Get started with eSignatures.
Come funziona la sicurezza della firma
Solo gli indirizzi email aggiunti alla richiesta di firma possono firmare il documento. Quando un firmatario autorizzato apre il link di anteprima e fa clic per firmare:
- Richiede un link di firma sicuro dall'interno dell'anteprima.
- Portant invia per email il link di firma all'indirizzo email autorizzato indicato nella richiesta.
- Il firmatario apre il link ricevuto per email per completare la firma.
Ciò significa che:
- Il documento può essere esaminato e condiviso internamente.
- Solo i destinatari autorizzati possono completare la firma.
- Le firme rimangono associate agli indirizzi email verificati.
L'anteprima mostra chiaramente dove sono richieste le firme e gli altri campi compilabili, in modo che i revisori sappiano cosa stanno visualizzando.