Riconnettere Microsoft
Portant si connette a Microsoft per leggere i template e salvare i risultati in OneDrive o SharePoint. Quando questa connessione si interrompe, i workflow si bloccano a metà esecuzione invece di fallire completamente, quindi spesso il primo segnale è un cliente che comunica di non aver mai ricevuto un documento.
Sintomi
- Workflow che smettono di eseguirsi e vengono mostrati come Drafts (Bozze).
- Un workflow attivato da HubSpot bloccato al passaggio di Portant.
- I PDF generati non vengono più allegati al record di HubSpot.
- L'account Microsoft di un membro del team che continua a scollegarsi.
- Errori durante la selezione di un file da SharePoint o OneDrive.
Riconnessione
- Andare su Portant Settings → Integrations (Impostazioni → Integrazioni).
- Trovare Microsoft sotto Individual Permissions (Autorizzazioni individuali) e fare clic su Manage (Gestisci).
- Riconnettersi e approvare le richieste.
Microsoft dovrebbe risultare Connected (Connesso) al termine dell'operazione. Eseguire nuovamente uno degli elementi interessati per confermare.
Microsoft SharePoint è una connessione separata, elencata sotto Teams Permissions (Autorizzazioni Teams). Se i template o i risultati vengono archiviati in una libreria SharePoint invece che in un OneDrive personale, verificare anche quella: Microsoft può risultare Connected mentre SharePoint non lo è.
Se la connessione continua a interrompersi
In alcuni tenant la connessione Microsoft si interrompe molto più spesso che in altri, in certi casi ogni settimana o due. In caso di riconnessioni ripetute:
- Verificare se un criterio di accesso condizionale o di durata dei token nel tenant sta facendo scadere l'autorizzazione in anticipo. L'amministratore Microsoft può confermarlo.
- Assicurarsi che il consenso sia stato concesso a livello di organizzazione e non per singolo utente. Consultare Microsoft permissions issue per il link al consenso dell'amministratore, e Approving Portant in Microsoft 365 (Entra ID) se l'amministratore preferisce assegnare l'accesso a utenti o gruppi specifici.
- Comunicarci con quale frequenza accade e su quale tenant. Le interruzioni ripetute meritano un'indagine piuttosto che essere tollerate.
Portant al momento non invia notifiche quando una connessione Microsoft si interrompe. Nel frattempo, il controllo più affidabile è la pagina Permissions (Autorizzazioni), e l'abitudine pratica è consultarla per prima ogni volta che un workflow basato su Microsoft si comporta in modo anomalo.
Articoli correlati
- Save outputs to OneDrive (Salvare i risultati in OneDrive)
- Microsoft Word templates (Template Microsoft Word)
- Microsoft PowerPoint templates (Template Microsoft PowerPoint)