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Revisioni trimestrali del business

Genera una QBR personalizzata per ogni cliente direttamente dal tuo CRM, così i responsabili account possono dedicare il loro tempo a parlare con i clienti invece di costruire presentazioni.

Questa guida utilizza HubSpot come sorgente, ma lo stesso schema funziona con Google Sheets o qualsiasi altra sorgente che contiene i dati dei tuoi clienti.

Cosa imparerai

  1. Collegare HubSpot a Portant
  2. Creare un nuovo workflow
  3. Personalizzare il tuo template QBR
  4. Generare il tuo primo report
  5. Automatizzare la creazione delle QBR da HubSpot

Passaggio 1: Collegare HubSpot a Portant

Se questo è il tuo primo workflow con HubSpot, installa prima l'app Portant per HubSpot. Consulta HubSpot source (sorgente HubSpot) per la configurazione.

Passaggio 2: Creare un nuovo workflow

  1. Accedi a Portant.
  2. Clicca su "New Workflow" (Nuovo workflow) in alto a destra.
  3. Scegli HubSpot come sorgente.
  4. Seleziona l'oggetto principale da cui costruire la QBR:
    • Contact (Contatto) per le revisioni incentrate sulle relazioni individuali e sul coinvolgimento
    • Company (Azienda) per le performance a livello di account su un cliente
    • Deal (Trattativa) per le performance della pipeline, i ricavi e l'avanzamento delle fasi

Consulta HubSpot source per ulteriori informazioni sulla scelta dell'oggetto corretto.

Passaggio 3: Personalizzare il template QBR

Con HubSpot collegato, aggiungi un blocco template e scegli il documento che la QBR utilizzerà.

Scegli un template Google Docs, Google Slides o email che corrisponda al layout della tua QBR.

Inserisci i tag delle proprietà HubSpot dove deve apparire il contenuto personalizzato, ad esempio {{Customer Name}} o {{Health Score}}. Per scegliere quali campi HubSpot sono disponibili come tag, clicca su "Manage HubSpot Fields" (Gestisci campi HubSpot).

Puoi anche personalizzare il nome e il formato del file di output utilizzando i tag.

Passaggio 4: Generare il primo report

Per generare una QBR manualmente:

  1. Apri il record corrispondente in HubSpot (una trattativa, un contatto o un'azienda).
  2. Nel pannello laterale destro, clicca su "Actions" (Azioni) e scegli il tuo workflow Portant.
  3. Portant genera il report e aggiunge un link al pannello laterale.

Passaggio 5: Automatizzare la creazione delle QBR da HubSpot

Una volta che il workflow funziona correttamente su un singolo record, affidalo a un workflow HubSpot in modo che i report vengano generati secondo una pianificazione o in base a un trigger.

  1. In HubSpot, crea un workflow con il trigger desiderato (ad esempio, "Last QBR was 90+ days ago" oppure "Deal stage = Renewal").
  2. Aggiungi l'azione Portant e seleziona il workflow appena creato.
  3. Invia un record di test per verificare che il report venga generato come previsto.

Consulta HubSpot source per ulteriori informazioni su come attivare Portant da un workflow HubSpot.

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