HubSpot

Utilizza i dati di HubSpot per generare proposte, preventivi, contratti, fatture e pacchetti di onboarding direttamente da un deal, un contatto, un'azienda, un ticket o un oggetto personalizzato. Questa pagina offre una panoramica rapida dell'integrazione e rimanda alle guide appropriate per ciascun passaggio.

Inizia da qui

Se stai configurando l'integrazione per la prima volta, segui questi passaggi nell'ordine indicato:

1. Install the Portant app in HubSpot (Installa l'app Portant in HubSpot) e concedi le autorizzazioni necessarie.
2. Add the Portant app cards (Aggiungi le schede dell'app Portant) per poter eseguire i workflow dall'interno dei record di HubSpot.
3. Create a document in HubSpot (Crea un documento in HubSpot) configurando il tuo primo workflow e generando un output.

Configura il tuo workflow

Una volta installata l'app, queste guide coprono il resto della configurazione:

• Manage and select HubSpot properties (Gestisci e seleziona le proprietà di HubSpot) per scegliere quali campi sono disponibili nei tuoi modelli.
• Full list of available HubSpot properties (Elenco completo delle proprietà di HubSpot disponibili) come riferimento durante la scelta dei tag.
• Generate documents from any custom object in HubSpot (Genera documenti da qualsiasi oggetto personalizzato in HubSpot) se il tuo CRM utilizza oggetti personalizzati come Subscriptions o record di Onboarding.
• Run a workflow from an associated object (Esegui un workflow da un oggetto associato) in modo che un workflow possa essere avviato da un record correlato, non solo dal proprio tipo di oggetto.
• Add multiple line items into a single document (Aggiungi più voci in un singolo documento) per preventivi, fatture e contratti.

Automatizza e attiva

• Trigger HubSpot workflows from Portant (Attiva i workflow di HubSpot da Portant) utilizzando gli stati dei documenti come Signed (Firmato), Sent (Inviato) o Approved (Approvato).
• Add a Portant action to a HubSpot workflow (Aggiungi un'azione Portant a un workflow di HubSpot) per generare documenti automaticamente quando si attiva un trigger di HubSpot.
• Add deal tags using Portant document statuses (Aggiungi tag ai deal utilizzando gli stati dei documenti di Portant) in modo che i deal vengano etichettati visivamente quando i documenti vengono firmati.
• Review and approve documents in HubSpot (Revisiona e approva documenti in HubSpot) senza uscire dal record.

Firma e acquisisci dati

• Portant eSignatures + HubSpot (Portant eSignatures e HubSpot) per inviare richieste di firma ai contatti di HubSpot. La documentazione completa sulle eSignatures si trova nella sezione eSignatures.
• Capture data back to HubSpot with HubSpot capture fields (Acquisisci dati in HubSpot tramite i campi di acquisizione di HubSpot) in modo che i firmatari compilino campi che aggiornano il tuo CRM.

Trova i tuoi documenti

• How to view created documents in HubSpot (Come visualizzare i documenti creati in HubSpot) illustra la scheda dell'app, il feed delle attività, le proprietà personalizzate e gli allegati.
• Document records in HubSpot (Record dei documenti in HubSpot) trasforma ogni contratto, preventivo e fattura nel proprio record, in modo da poter generare report su contratti firmati al mese, preventivi per deal e firme in sospeso, e automatizzare partendo da essi.

Disconnetti HubSpot

Per rimuovere l'integrazione, vai su Portant Settings → Permissions (Impostazioni Portant, Autorizzazioni), fai clic su Manage (Gestisci) accanto a HubSpot, quindi fai clic su Disconnect Portant from HubSpot (Disconnetti Portant da HubSpot). Per rimuovere l'app da HubSpot stesso, apri l'HubSpot App Marketplace, fai clic su Manage apps (Gestisci app), quindi scegli Actions → Uninstall (Azioni, Disinstalla) sotto Portant.

La rimozione dell'app da HubSpot non elimina nulla dal tuo account Portant né da Google Drive. Se desideri una cancellazione completa dei dati, invia un'email a contact@portant.co e provvederemo entro due giorni lavorativi.