HubSpot

Use os dados do HubSpot para gerar propostas, orçamentos, contratos, faturas e pacotes de integração diretamente de um negócio, contato, empresa, ticket ou objeto personalizado. Esta página apresenta uma visão geral rápida da integração e indica o guia correto para cada etapa.

Comece aqui

Se estiver configurando a integração pela primeira vez, siga estas etapas na ordem:

1. Install the Portant app in HubSpot e conceda as permissões necessárias.
2. Add the Portant app cards para poder executar fluxos de trabalho de dentro dos registros do HubSpot.
3. Create a document in HubSpot configurando seu primeiro fluxo de trabalho e gerando um resultado.

Construa seu fluxo de trabalho

Após a instalação do aplicativo, estes guias cobrem o restante da configuração:

• Manage and select HubSpot properties para escolher quais campos estarão disponíveis em seus modelos.
• Full list of available HubSpot properties para consulta ao selecionar tags.
• Generate documents from any custom object in HubSpot caso seu CRM utilize objetos personalizados como Assinaturas ou registros de Integração.
• Run a workflow from an associated object para que um fluxo de trabalho possa ser iniciado a partir de um registro relacionado, e não apenas do seu próprio tipo de objeto.
• Add multiple line items into a single document para orçamentos, faturas e contratos.

Automatize e acione

• Trigger HubSpot workflows from Portant usando status de documentos como Assinado, Enviado ou Aprovado.
• Add a Portant action to a HubSpot workflow para gerar documentos automaticamente quando um gatilho do HubSpot for acionado.
• Add deal tags using Portant document statuses para que os negócios sejam rotulados visualmente quando os documentos forem assinados.
• Review and approve documents in HubSpot sem sair do registro.

Assine e capture dados

• Portant eSignatures + HubSpot para enviar solicitações de assinatura a contatos do HubSpot. A documentação completa de eSignatures está na seção eSignatures.
• Capture data back to HubSpot with HubSpot capture fields para que os signatários preencham campos que atualizam seu CRM.

Localize seus documentos

• How to view created documents in HubSpot aborda o cartão do aplicativo, o feed de atividades, as propriedades personalizadas e os anexos.
• Document records in HubSpot transforma cada contrato, orçamento e fatura em seu próprio registro, permitindo que você gere relatórios sobre contratos assinados por mês, orçamentos por negócio e assinaturas pendentes, além de automatizar a partir deles.

Desconecte o HubSpot

Para remover a integração, acesse Portant Settings → Permissions (Configurações do Portant, Permissões), clique em Manage (Gerenciar) ao lado de HubSpot e, em seguida, clique em Disconnect Portant from HubSpot (Desconectar o Portant do HubSpot). Para remover o aplicativo do próprio HubSpot, abra o HubSpot App Marketplace, clique em Manage apps (Gerenciar aplicativos) e escolha Actions → Uninstall (Ações, Desinstalar) abaixo de Portant.

Remover o aplicativo do HubSpot não exclui nada da sua conta do Portant nem do seu Google Drive. Se desejar a exclusão completa dos dados, envie um e-mail para contact@portant.co e resolveremos o assunto em até dois dias úteis.