Instale o aplicativo Portant no HubSpot
Instale o aplicativo Portant a partir do HubSpot App Marketplace e conceda as permissões necessárias para gerar documentos a partir do seu CRM. Esta página aborda o que é obrigatório, o que é opcional e como desconectar.
Instale o aplicativo
Acesse a listagem do Portant no HubSpot App Marketplace e clique em Install app (Instalar aplicativo).
Após a instalação do aplicativo, você pode criar seu primeiro fluxo de trabalho e gerar um documento.
Permissões obrigatórias no HubSpot
Você precisa de algumas permissões no seu usuário do HubSpot antes de instalar o aplicativo. Se alguma estiver ausente, o HubSpot bloqueará a instalação.
App marketplace access
Permite instalar aplicativos de terceiros. Sem essa permissão, não é possível adicionar o Portant.
CRM objects
Essas permissões concedem ao Portant acesso aos seus registros. View (Read) (Visualizar, somente leitura) é utilizado para buscar dados em uma automação. Edit (Write) (Editar, escrita) é utilizado para salvar detalhes do documento de volta no registro relacionado.
- Contacts
- Companies
- Deals
Edit property settings
Permite que o Portant crie as propriedades personalizadas usadas para salvar links de documentos, status e outros detalhes de saída no HubSpot.
Permissões opcionais no HubSpot
Estas não são obrigatórias para instalar o Portant, mas cada uma delas desbloqueia uma funcionalidade específica.
Contact lists
Permite que o Portant execute uma automação em uma lista inteira de contatos do HubSpot. O acesso View (Visualizar) é suficiente.
Custom properties
Permite que os usuários criem e editem propriedades personalizadas em objetos existentes do HubSpot. O Portant utiliza isso para adicionar as propriedades personalizadas que armazenam status e links de documentos.
HubSpot users information
Permite que o Portant converta IDs de usuários do HubSpot em nomes e e-mails legíveis (frequentemente utilizados para o "proprietário" de um negócio ou outro registro).
HubSpot custom objects
Necessário apenas se você adicionou objetos personalizados à sua conta do HubSpot. Os objetos personalizados são um recurso do plano Enterprise.
Isso permite que o Portant busque dados de objetos personalizados quando eles estão associados ao objeto principal em uma automação. O acesso View (Visualizar) é suficiente. No exemplo abaixo, "Ducks" é um objeto personalizado.
Notes (para salvar PDFs como anexos)
Permite que o Portant salve PDFs gerados como anexos no registro do HubSpot. Conceda acesso à permissão Notes (Notas) para habilitar essa funcionalidade.
Ações do Portant em fluxos de trabalho do HubSpot
Se você deseja executar um fluxo de trabalho do Portant como uma etapa dentro de um fluxo de trabalho do HubSpot, esta permissão é necessária. Há uma particularidade no HubSpot: mesmo que exista uma permissão granular para fluxos de trabalho, o perfil "Super Admin" é atualmente exigido para configurar uma ação de aplicativo. Tornamos esta permissão opcional por esse motivo.
Observação: após um usuário configurar a ação com permissões de Super Admin, você pode reverter a permissão desse usuário e ele ainda poderá utilizar as ações de automação do Portant.
Desconecte o Portant do HubSpot
Para desconectar:
- Acesse Portant Settings → Permissions (Configurações do Portant, Permissões).
- Clique em Manage (Gerenciar) ao lado de HubSpot.
- Clique em Disconnect (Desconectar).
Para desinstalar o Portant do próprio HubSpot:
Abra o HubSpot App Marketplace.
Clique em Manage apps (Gerenciar aplicativos).
Clique em Actions → Uninstall (Ações, Desinstalar) abaixo de Portant.
A desinstalação remove o aplicativo Portant do HubSpot. Ela não exclui nada da sua conta Portant nem do seu Google Drive. Se desejar a exclusão completa dos dados, envie um e-mail para contact@portant.co e resolveremos o assunto em até dois dias úteis.