PDF Preenchível
Use um PDF preenchível como modelo, insira tags dos seus dados e o Portant preenche os campos do formulário automaticamente para cada linha, contato ou resposta de formulário. O PDF precisa ter campos de formulário editáveis para que a automação funcione.
Configure um workflow com um modelo de PDF preenchível
Faça login na sua conta do Portant em app.portant.co e clique em + Add workflow (Adicionar workflow).
Clique em Advanced templates (Modelos avançados) e adicione um modelo de Fillable PDF (PDF Preenchível).
Selecione um modelo existente do seu Google Drive no painel esquerdo ou clique em Upload PDF file (Carregar arquivo PDF).
Em seguida, o Portant solicita que você:
- Adicione um title (título) para o seu workflow
- Escolha uma colour (cor)
- Selecione um icon (ícone)
- Clique em Create (Criar)
Adicione uma fonte
O próximo passo é adicionar uma fonte ao seu workflow. Clique em + Add source (Adicionar fonte).
Selecione sua fonte (HubSpot, Google Sheets, Google Forms, entre outras).
Após conectar a fonte, o workflow terá a seguinte aparência:
Adicione tags ao seu modelo
Abra o modelo no seu workflow. Clique no botão Copy (Copiar) ao lado de um campo na tabela de fonte à direita e cole a tag no campo de formulário correspondente no seu PDF.
Para saber mais sobre o que as tags podem fazer, consulte a visão geral de tags.
Execute o workflow
Se você selecionou o HubSpot como fonte: execute o workflow de dentro do HubSpot. Abra o objeto, clique em Generate / Actions (Gerar / Ações) e selecione o seu workflow do Portant.
Para a configuração completa, consulte o guia de integração com o HubSpot.
Se você selecionou outra fonte (Google Sheets, Google Forms, entre outras): execute o workflow pelo Portant clicando no botão Automate (Automatizar) no canto superior direito e depois em Start (Iniciar).
Para a configuração específica de cada fonte:
Adicione mais etapas ao seu workflow
Você pode estender o workflow com mais estágios após o bloco de modelo. Clique no ícone + abaixo do modelo para adicionar:
- Email para enviar o PDF gerado
- Review (Revisão) para obter a aprovação do PDF antes de enviá-lo
- Signature request (Solicitação de assinatura) para enviar para assinatura eletrônica
Para saber mais sobre cada um: