Meu fluxo de trabalho não aparece no HubSpot

Você criou um fluxo de trabalho no Portant, abriu um registro do HubSpot e ele não está na lista. Percorra as verificações abaixo em ordem: a primeira explica a maioria dos casos.

1. A origem do fluxo de trabalho corresponde ao registro em que você está?

Um fluxo de trabalho aparece em um registro do HubSpot somente quando o tipo de objeto de origem do fluxo de trabalho é o mesmo que o tipo de objeto do registro. Um fluxo de trabalho com origem em Deal (Negócio) não aparecerá em um registro de Contact (Contato), e um fluxo de trabalho com origem em Contact não aparecerá em um Deal.

Abra o fluxo de trabalho no Portant e verifique o bloco Source (Origem). O tipo de objeto é exibido no topo da página de origem, ao lado de External Data Source (Fonte de Dados Externa).

Se estiver definido para o objeto errado, altere a origem ou abra o fluxo de trabalho a partir do tipo de registro correspondente.

Se você quiser gerar um documento em um objeto usando dados de outro, não é necessário criar um segundo fluxo de trabalho. Consulte Run a workflow from an associated object (Executar um fluxo de trabalho a partir de um objeto associado).

2. O fluxo de trabalho está configurado para aparecer no HubSpot?

Os fluxos de trabalho têm uma opção Show in HubSpot (Exibir no HubSpot) que controla se eles aparecem no menu de ações do HubSpot. Se estiver desativada, o fluxo de trabalho funciona, mas permanece oculto.

Você a encontrará no painel direito da página de origem do fluxo de trabalho, abaixo de Source Filter Conditions (Condições de Filtro de Origem).

3. Reconecte o HubSpot para atualizar a lista

A lista de fluxos de trabalho que o HubSpot consegue visualizar é atualizada quando a integração se reconecta. Um fluxo de trabalho criado após a última atualização pode estar ausente até que isso ocorra, motivo pelo qual um fluxo de trabalho recém-criado é a causa mais comum de ausência na lista.

Acesse Portant Settings → Permissions (Configurações do Portant, Permissões), clique em Manage (Gerenciar) ao lado de HubSpot e reconecte. Consulte Reconnect HubSpot (Reconectar o HubSpot) para ver as etapas completas.

4. Você tem permissão para visualizá-lo?

Em uma equipe, um fluxo de trabalho precisa ser compartilhado com você antes de aparecer. Peça ao proprietário que verifique se ele está compartilhado e se o seu perfil tem permissão para executá-lo. Um Viewer (Visualizador) pode ver os fluxos de trabalho, mas não pode executá-los, portanto as ações de aprovação e execução estarão ausentes. Consulte Manage team permissions (Gerenciar permissões da equipe) e Share workflows (Compartilhar fluxos de trabalho).

5. Os fluxos de trabalho foram criados em um sandbox do HubSpot?

Os fluxos de trabalho pertencem ao portal do HubSpot em que foram criados. Fluxos de trabalho criados em um portal sandbox não aparecem após a conexão com o portal de produção, e a reconexão não os transfere. Recrie-os no portal de produção e fale conosco antes de migrar caso você tenha muitos deles.

6. O card do aplicativo está instalado nesse objeto?

O card do Portant precisa ser adicionado ao layout de registro para cada tipo de objeto em que você deseja utilizá-lo, incluindo objetos personalizados. Consulte Add Portant app cards to HubSpot (Adicionar cards do aplicativo Portant ao HubSpot) e Generate documents from any custom object (Gerar documentos a partir de qualquer objeto personalizado).

Ainda ausente

Open a support ticket (Abra um ticket de suporte) informando o nome do fluxo de trabalho e o registro do HubSpot em que você espera que ele apareça.