Ordenar e organizar linhas
Por padrão, os itens de linha aparecem na ordem em que o Portant os recebe da fonte. Se você quiser uma ordem diferente (alfabética por produto, fatura mais antiga primeiro, maior valor no topo), é possível definir uma ordenação.
Como a ordenação funciona
A ordenação reorganiza as linhas que entram em uma tabela repetida antes de serem gravadas no documento. Ela não altera os dados da fonte, apenas a ordem em que as linhas aparecem na saída.
É possível ordenar por qualquer campo que faça parte do conjunto de itens de linha, em ordem crescente ou decrescente.
Onde definir a ordenação
A ordenação é definida nas opções específicas da fonte, pois cada fonte expõe os itens de linha de forma diferente:
- HubSpot. Abra "Manage HubSpot Properties" (Gerenciar Propriedades do HubSpot), selecione o objeto conectado (por exemplo, Line Items) e escolha o campo pelo qual ordenar. Consulte add multiple line items into a single document (adicionar múltiplos itens de linha em um único documento).
- Google Sheets. Ordene a própria planilha de origem ou utilize a coluna de agrupamento para controlar a ordem em que as linhas são lidas.
- Webhooks. A ordem dos itens no array é a ordem que o Portant utiliza. Ordene o array no sistema que está enviando o webhook.
Quando a ordenação é importante
Alguns motivos comuns para definir uma ordenação explícita:
- Orçamentos e faturas que devem listar os itens de maior valor primeiro
- Extratos que devem estar em ordem cronológica
- Catálogos que devem estar em ordem alfabética por nome de produto
- Relatórios de QBR que devem colocar as maiores contas no topo
Relacionados
- Line items overview (Visão geral dos itens de linha)
- Repeating tables (Tabelas repetidas)
- Group rows into one document (Agrupar linhas em um único documento)