Transferir a propriedade da equipe
Cada equipe tem um Owner (proprietário): a pessoa que adquiriu o plano. O Owner é o único perfil que pode gerenciar o faturamento, e as integrações utilizadas pela equipe geralmente são autorizadas sob a conta dessa pessoa.
Isso torna uma mudança de propriedade não planejada uma das situações mais disruptivas que podem ocorrer em uma configuração em funcionamento, portanto vale a pena realizá-la de forma deliberada.
Solicitar a transferência
A propriedade é alterada pela equipe do Portant, e precisamos que o Owner atual confirme a solicitação.
Abra um ticket de suporte ou envie um e-mail para contact@portant.co com:
- O nome da equipe.
- O endereço de e-mail do Owner atual.
- O endereço de e-mail do novo Owner, que já deve ser membro da equipe.
Se o Owner atual já saiu e não pode confirmar, informe isso na solicitação e trabalharemos juntos para encontrar a verificação adequada.
Outros perfis além do Owner podem ser alterados diretamente por você, na página de gerenciamento de equipe. Consulte Gerenciar permissões da equipe.
Após a transferência
O novo Owner deve seguir estas etapas na ordem indicada. Ignorá-las é a causa mais comum de falhas nos fluxos de trabalho uma ou duas semanas após a saída de uma pessoa.
1. Reconectar as integrações
As integrações da equipe podem ainda estar sendo executadas com as credenciais do Owner anterior, o que continuará funcionando até que expirem e, então, falharão silenciosamente.
O novo Owner deve reconectar cada integração utilizada pela equipe em Settings → Permissions:
2. Verificar o acesso aos arquivos
Templates, fontes de dados e pastas de saída foram criados pelo Owner anterior e estão no Drive ou OneDrive dessa pessoa. Confirme se a equipe ainda tem acesso a cada um deles e mova qualquer item pertencente a quem está saindo antes que sua conta seja encerrada. Consulte Compartilhar fluxos de trabalho e Alterar a pasta de saída.
3. Reatribuir aprovações
Uma pessoa que não faz mais parte da equipe deixa de receber solicitações de aprovação, o que mantém documentos aguardando indefinidamente. Verifique todos os fluxos de trabalho com uma etapa de revisão e reatribua o aprovador. Consulte Revisar e aprovar documentos.
4. Verificar aliases e envio de e-mails
Os aliases são configurados por conta e não acompanham a transferência de propriedade. Se os fluxos de trabalho enviam e-mails a partir de um alias, configure-o novamente sob o novo Owner: consulte Enviar a partir de aliases.
Se os e-mails continuarem sendo enviados pelo endereço do Owner anterior após a transição, reconecte o HubSpot: credenciais desatualizadas causam exatamente esse problema.
Relacionados
- Gerenciar permissões da equipe
- Solicitar a transferência de conta: transferência de uma conta para um novo endereço de e-mail, em vez de alterar quem é o proprietário de uma equipe.