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HubSpot

Instalar o app do Portant no HubSpot Adicionar os cartões do app do Portant ao HubSpot Criar um documento no HubSpot Executar um workflow a partir de um objeto associado Gerenciar e selecionar propriedades do HubSpot Lista completa de propriedades do HubSpot Acionar workflows do HubSpot a partir do Portant Adicionar uma ação do Portant a um workflow do HubSpot Ver documentos criados no HubSpot Registros de documentos no HubSpot Adicionar vários itens de linha em um único documento Adicionar tags de negócio com os status de documento do Portant Assinaturas eletrônicas do Portant e HubSpot Revisar e aprovar documentos no HubSpot Enviar dados de volta ao HubSpot Gerar documentos a partir de qualquer objeto personalizado

Google Sheets

Criação automática a partir do Google Sheets Buscar dados de várias planilhas Salvar links dos documentos na sua planilha Agrupar linhas em um único documento

Google Forms

Adicionar campos de fórmula ao workflow do formulário Tags para o Google Forms

Webhooks

Agrupar eventos de webhook em um único documento

Modelos

Microsoft PowerPoint

PDF preenchível

Criar

Tags

Nomes de tags personalizados Fórmulas em tags Condições se em tags Tags globais Tags inválidas Verificador de tags Tags de hiperlink Tags de imagem Gráficos dinâmicos do Google Sheets Adicionar tags com o suplemento da Microsoft

Itens de linha e tabelas

Tabelas repetidas Classificar e ordenar linhas Agrupar linhas em um único documento

Lógica condicional

Lógica condicional para documentos Lógica condicional para e-mails

IA

Exemplos de prompts Proposta dinâmica passo a passo

Enviar e assinar

E-mail

Compartilhar um documento por e-mail Rastreamento de e-mails Rascunhos de e-mail Enviar a partir de aliases Enviar e-mails pelo Outlook Personalizar o conteúdo do e-mail com HTML

Assinaturas eletrônicas

Primeiros passos com assinaturas eletrônicas Solicitações de assinatura eletrônica Solicitar assinaturas sem uma fonte Solicitação de assinatura com upload manual de PDF Solicitar várias assinaturas Personalizar o e-mail de solicitação Links de pré-visualização Reenviar solicitações de assinatura Cancelar uma solicitação de assinatura Expiração do link de assinatura Adicionar uma trilha de auditoria Solicitar informações na assinatura

Conformidade das assinaturas eletrônicas

Estados Unidos (E-SIGN Act e UETA) Canadá (PIPEDA e ETA) UE (regulamento eIDAS) Reino Unido (eIDAS e ECA 2000) Austrália (Electronic Transactions Act) Nova Zelândia (ETA 2002) Israel (Electronic Signature Law 2001)

Pagamentos

Adicionar links de pagamento online Adicionar links de pagamento do Stripe ao portal de assinatura

Gerenciar

Saídas

Personalizar nomes dos arquivos de saída Arquivar automaticamente os arquivos de saída Alterar a pasta de saída Salvar saídas no OneDrive Pesquisar e filtrar saídas Excluir saídas

Formatos de arquivo

Microsoft Word (.docx) Microsoft PowerPoint PDF Microsoft Excel (.xlsx)

Automação

Filtros de workflow Executar uma automação novamente Criação automática a partir do Google Sheets Criação automática a partir do Google Forms Revisar e aprovar documentos

Mesclagem de dados

Configurar uma fonte do Google Sheets Configurações de mesclagem de dados do Sheets Configurar uma fonte do Google Forms Configurações de mesclagem de dados do Forms Links de edição de resposta e de resposta pré-preenchida Inserir imagens via mesclagem de dados Configurações avançadas Editar nomes das tags Fuso horário e formatos de data e hora Editar a pasta de saída

Casos de uso

Orçamentos Propostas Contratos Faturas Revisões trimestrais de negócios Relatórios de incidentes Respostas de formulário em PDF

Equipes e cobrança

Equipe

Criar sua equipe Compartilhar workflows Pastas na aba Workflows Gerenciar permissões da equipe Licenças e usuários Transferir a propriedade da equipe Personalizar a marca do portal de assinatura

Conta

Configurações globais de formatação Alterar as configurações de idioma Excluir vários workflows de uma vez Excluir sua conta

Cobrança

Atualizar a cobrança Documentos por mês Cancelar sua assinatura

Parceiros

Programa de parceiros

Desenvolvedores

Visão geral para desenvolvedores Tutorial: criar um workflow Tutorial: criar um workflow (fonte HubSpot)

Webhooks

Enviar dados ao Portant via webhooks Receber eventos do Portant via webhooks

Referência da API

Workflows Fonte Documento Arquivo do Google Webhook de saída Equipe Proprietário

Ajuda

Solução de problemas

Reconectar sua conta do Google Reconectar o HubSpot Reconectar a Microsoft Meu workflow não aparece no HubSpot Os documentos estão em branco ou nada é gerado Documentos parados em Pendente ou Assinatura solicitada

Tickets de suporte Códigos de suporte Capturas de tela Console do desenvolvedor

Perguntas frequentes

Erro 400 Problema de permissões da Microsoft Aprovar o Portant no Microsoft 365 (Entra ID) A chave de desenvolvedor da API é inválida

Solicitar a transferência de uma conta

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Cobrança 4 guias

Parceiros 2 guias

Written by

James Fyfe

CEO at Portant

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