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Revisões trimestrais de negócios

Gere uma QBR personalizada para cada cliente diretamente do seu CRM, para que os gerentes de conta passem o tempo conversando com os clientes em vez de montando apresentações.

Este guia usa o HubSpot como fonte, mas o mesmo padrão funciona com o Google Sheets ou qualquer outra fonte que contenha os dados dos seus clientes.

O que você aprenderá

  1. Conectar o HubSpot ao Portant
  2. Criar um novo fluxo de trabalho
  3. Personalizar o modelo de QBR
  4. Gerar o primeiro relatório
  5. Automatizar a criação de QBRs a partir do HubSpot

Passo 1: Conectar o HubSpot ao Portant

Se este for seu primeiro fluxo de trabalho com o HubSpot, instale primeiro o aplicativo Portant para HubSpot. Consulte HubSpot source (fonte do HubSpot) para a configuração.

Passo 2: Criar um novo fluxo de trabalho

  1. Entre no Portant.
  2. Clique em "New Workflow" (Novo Fluxo de Trabalho) no canto superior direito.
  3. Escolha o HubSpot como fonte.
  4. Selecione o objeto principal a partir do qual a QBR será gerada:
    • Contact (Contato) para revisões focadas em relacionamentos e engajamento individuais
    • Company (Empresa) para desempenho no nível de conta de um cliente
    • Deal (Negócio) para desempenho do pipeline, receita e progresso de etapas

Consulte HubSpot source para mais informações sobre como selecionar o objeto correto.

Passo 3: Personalizar o modelo de QBR

Com o HubSpot conectado, adicione um bloco de modelo e selecione o documento que a QBR utilizará.

Escolha um modelo de Google Docs, Google Slides ou e-mail que corresponda ao layout da sua QBR.

Insira tags de propriedades do HubSpot onde o conteúdo personalizado deve aparecer, por exemplo {{Customer Name}} ou {{Health Score}}. Para escolher quais campos do HubSpot ficam disponíveis como tags, clique em "Manage HubSpot Fields" (Gerenciar Campos do HubSpot).

Você também pode personalizar o nome e o formato do arquivo de saída usando tags.

Passo 4: Gerar o primeiro relatório

Para gerar uma QBR manualmente:

  1. Abra o registro correspondente no HubSpot (um negócio, contato ou empresa).
  2. No painel direito, clique em "Actions" (Ações) e escolha seu fluxo de trabalho no Portant.
  3. O Portant gera o relatório e adiciona um link ao painel lateral.

Passo 5: Automatizar a criação de QBRs a partir do HubSpot

Depois que o fluxo de trabalho funcionar corretamente em um único registro, vincule-o a um fluxo de trabalho do HubSpot para que os relatórios sejam gerados de acordo com uma programação ou com base em um gatilho.

  1. No HubSpot, crie um fluxo de trabalho com o gatilho desejado (por exemplo, "Last QBR was 90+ days ago" ou "Deal stage = Renewal").
  2. Adicione a ação do Portant e selecione o fluxo de trabalho que você acabou de criar.
  3. Envie um registro de teste para confirmar que o relatório é gerado conforme o esperado.

Consulte HubSpot source para mais informações sobre como acionar o Portant a partir de um fluxo de trabalho do HubSpot.

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