Assentos e usuários
Um assento é uma pessoa que pode entrar no Portant e utilizá-lo. Os planos de equipe são vendidos por assento, e a cota de documentos é compartilhada por toda a equipe em vez de dividida por assento. Consulte Documents per month.
Quem precisa de um assento
Uma pessoa precisa de um assento se ela:
- Entrar no Portant para criar, editar ou executar workflows.
- Aprovar documentos como parte de uma etapa de revisão.
- Precisar visualizar o status de workflows e documentos em um registro do HubSpot, inclusive por meio dos app cards do Portant.
Uma pessoa não precisa de um assento simplesmente porque um workflow foi executado em um registro que ela tocou. Se um colega mover um negócio para uma etapa que aciona um workflow do HubSpot, e esse workflow executar uma ação do Portant, a automação é executada sob a conta conectada, e não sob a conta do colega.
A distinção que importa na prática é a visibilidade. Um representante que apenas muda a etapa de um negócio e nunca precisa saber o que o Portant fez com ele não precisa de um assento. Um representante que precisa abrir o registro e verificar se o contrato foi gerado ou qual é o status da assinatura precisa.
Esta decisão define o que você paga, portanto, se a sua configuração não se encaixa claramente no que foi descrito acima, fale conosco antes de comprar, não depois. Preferimos dimensionar corretamente junto com você.
Adicionar ou remover assentos
O Owner (proprietário) pode alterar o número de assentos em Settings → Billing, usando Add Seats (adicionar assentos) ao lado do plano atual. A alteração do plano entra em vigor imediatamente e o valor não utilizado do ciclo de cobrança atual é creditado. Consulte Update billing.
O plano Team cobre até 5 usuários. Além disso, usuários adicionais são cobrados por usuário por mês, conforme exibido na página de cobrança.
Para convidar alguém para um assento, acesse a team management page (página de gerenciamento de equipe). Os convites precisam ser aceitos antes que a pessoa entre na equipe. Consulte Create your team.
A contagem de Members (membros) na parte inferior dessa tabela mostra quantos dos seus assentos estão em uso, e cada linha exibe o uso e o último login dessa pessoa. Ambas as informações são úteis ao decidir se um assento ainda justifica seu custo.
Conceda às pessoas apenas o acesso de que precisam
Se alguém precisar apenas visualizar os resultados, a função Viewer (visualizador) cobre isso sem conceder a capacidade de executar ou alterar nada. Adequar as funções ao que as pessoas realmente fazem mantém a equipe organizada e evita surpresas, como um workflow sendo editado por alguém que pretendia apenas executá-lo.
Consulte Manage team permissions para saber o que cada função pode fazer.