Mijn workflow wordt niet weergegeven in HubSpot

U heeft een workflow aangemaakt in Portant, u opent een HubSpot-record en de workflow staat niet in de lijst. Doorloop de onderstaande stappen in volgorde: de eerste stap verklaart de meeste gevallen.

1. Komt de bron van de workflow overeen met het record waarop u zich bevindt?

Een workflow verschijnt op een HubSpot-record alleen wanneer het bronobjecttype van de workflow overeenkomt met het objecttype van het record. Een workflow met een Deal-bron wordt niet weergegeven op een Contact-record, en een workflow met een Contact-bron wordt niet weergegeven op een Deal.

Open de workflow in Portant en controleer het Source (bron) blok. Het objecttype wordt bovenaan de bronpagina weergegeven, naast External Data Source (externe gegevensbron).

Als het is ingesteld op het verkeerde object, wijzigt u de bron of opent u de workflow vanuit het overeenkomende recordtype.

Als u een document wilt genereren op basis van één object met gegevens van een ander object, heeft u geen tweede workflow nodig. Zie Run a workflow from an associated object.

2. Is de workflow ingesteld om te worden weergegeven in HubSpot?

Workflows hebben een Show in HubSpot (weergeven in HubSpot) optie die bepaalt of ze verschijnen in het HubSpot-actiemenu. Als deze optie is uitgeschakeld, werkt de workflow maar blijft deze verborgen.

U vindt deze optie in het rechterdeelvenster van de bronpagina van de workflow, onder Source Filter Conditions (bronfiltervoorwaarden).

3. Koppel HubSpot opnieuw om de lijst te vernieuwen

De lijst met workflows die HubSpot kan zien, wordt vernieuwd wanneer de integratie opnieuw verbinding maakt. Een workflow die is aangemaakt na de laatste vernieuwing kan ontbreken tot dat moment, en daarom is een geheel nieuwe workflow het meest voorkomende geval van een ontbrekende workflow.

Ga naar Portant Settings → Permissions (instellingen, machtigingen), klik op Manage (beheren) naast HubSpot en maak opnieuw verbinding. Zie Reconnect HubSpot voor de volledige stappen.

4. Heeft u toestemming om de workflow te zien?

In een team moet een workflow met u worden gedeeld voordat deze verschijnt. Vraag de eigenaar te controleren of de workflow is gedeeld en of uw rol deze mag uitvoeren. Een Viewer (kijker) kan workflows zien maar kan ze niet uitvoeren, waardoor goedkeurings- en uitvoeringsacties ontbreken. Zie Manage team permissions en Share workflows.

5. Zijn de workflows aangemaakt in een HubSpot-sandbox?

Workflows horen bij het HubSpot-portaal waarin ze zijn aangemaakt. Workflows die zijn gebouwd in een sandboxportaal verschijnen niet zodra u verbinding maakt met het productieportaal, en opnieuw verbinden brengt ze niet over. Bouw ze opnieuw in het productieportaal en neem contact met ons op voordat u begint met migreren als u er veel heeft.

6. Is de app-kaart geïnstalleerd op dat object?

De Portant-kaart moet worden toegevoegd aan de recordindeling voor elk objecttype waarop u deze wilt weergeven, inclusief aangepaste objecten. Zie Add Portant app cards to HubSpot en Generate documents from any custom object.

Nog steeds ontbrekend

Open een ondersteuningsticket met de naam van de workflow en het HubSpot-record waarop u deze verwacht te zien.