HubSpot opnieuw verbinden

Verlopen HubSpot-inloggegevens zijn de meest voorkomende oorzaak van HubSpot-gestuurde workflows die stoppen met werken. Het kenmerk is dat er niets een fout meldt: de HubSpot-workflow geeft aan dat deze is uitgevoerd, maar de Portant-stap wordt simpelweg nooit afgerond.

Symptomen

Verbind HubSpot opnieuw als u een van de volgende situaties tegenkomt:

• Een Run a Portant Workflow-actie die vastzit in waiting (wachten), zonder dat er een vertragingsstap is geconfigureerd.
• Portant-automatiseringen die handmatige uitschrijving vereisen om te worden gewist.
• Een nieuw aangemaakte workflow die ontbreekt in de Portant-kaart of actielijst in HubSpot.
• E-mails die worden verzonden vanuit het adres van een voormalig teamlid in plaats van dat van de workflow-eigenaar.
• Een handtekeningverzoek dat de tweede ontvanger overslaat.
• Documenten die niet meer worden gekoppeld aan het HubSpot-record.

Elk van deze gevallen is herleid tot verlopen inloggegevens, soms na weken zoeken op andere plaatsen.

Opnieuw verbinden

1. Ga naar Portant Settings → Integrations (Instellingen, Integraties).
2. Zoek HubSpot onder Teams Permissions (Teamsmachtigingen) en klik op Manage (Beheren).
3. Verbind opnieuw en keur de machtigingsprompts in HubSpot goed.

Opnieuw verbinden vernieuwt ook de workflowlijst die HubSpot ziet. Dit is dus de oplossing voor een workflow die wel bestaat in Portant, maar niet verschijnt op het record.

HubSpot staat onder Teams Permissions in plaats van Individual Permissions (Individuele machtigingen), omdat de verbinding toebehoort aan het team en aan de persoon die deze heeft geautoriseerd. Die regel vermeldt ook wie de verbinding heeft gemaakt, wat het eerst controleren waard is. Als die persoon het bedrijf heeft verlaten, is opnieuw verbinden als een andere gebruiker op zichzelf niet voldoende: de teameigenaar moet opnieuw verbinden en mogelijk moet u ook teameigendom overdragen.

Veelvoorkomende oorzaken

De verbindende beheerder heeft het bedrijf verlaten

Workflows blijven draaien op de inloggegevens van de vertrokken gebruiker totdat die inloggegevens verlopen. Dat is de reden waarom dit probleem vaak pas weken na het vertrek van iemand zichtbaar wordt. Draag het eigendom over aan een huidige gebruiker en verbind HubSpot vervolgens opnieuw als die gebruiker.

Uw bedrijf is gefuseerd of heeft van HubSpot-portal gewisseld

Als de eigenaar van het Portant-account en de HubSpot-gebruiker nu verschillende personen zijn, of als de portal-ID is gewijzigd, werkt de integratie niet meer op een manier die lijkt op een machtigingsfout. Verbind eerst opnieuw. Als de workflow nog steeds naar de verkeerde portal verwijst, neem dan contact op met de ondersteuning, want de bronkoppeling wordt aan onze kant gecorrigeerd.

U bent overgestapt van een sandbox naar een productieportal

Workflows die zijn gebouwd terwijl u verbonden was met een HubSpot-sandbox horen bij die portal en worden niet meegenomen naar productie. Opnieuw verbinden zal deze niet zichtbaar maken. Bouw de workflows opnieuw in de productieportal, of neem contact op met de ondersteuning voordat u migreert, zodat wij advies kunnen geven.

Controleer of het gewerkt heeft

Voer na het opnieuw verbinden één automatisering handmatig uit vanuit een HubSpot-record in plaats van te wachten op de volgende trigger. Als het item wordt voltooid, waren de inloggegevens het probleem.

Als het nog steeds vastloopt, kopieer dan een ondersteuningscode en open een ondersteuningsticket.