Portant AI-inhoud

Portant AI laat u ChatGPT-gestuurde prompts als tags in uw documentsjablonen invoegen. Wanneer de workflow wordt uitgevoerd, vult Portant elke tag met inhoud die op basis van de brongegevens is gegenereerd, zodat u gepersonaliseerde alinea's, samenvattingen en opsommingspunten kunt produceren zonder ze zelf te schrijven.

Wat het doet en wat het niet doet

Portant AI is geschikt voor:

Het personaliseren van secties in een document met prospect-, klant- of dealgegevens.
Het samenvatten van notities (vergadernotities, ticketgeschiedenis) tot een alinea die in uw sjabloon past.
Het selecteren van de meest relevante items uit een lijst en deze herformuleren voor een specifiek publiek.

Portant AI is geen chatassistent binnen de app en wijzigt de structuur van uw document niet. Elke AI-tag geeft tekst terug voor één specifieke plek in de sjabloon, op basis van de door u geschreven prompt en de door u aangeleverde gegevens.

Wij raden sterk aan AI-inhoud te combineren met een review block (beoordelingsblok), zodat iemand kan controleren wat het model heeft gegenereerd voordat er iets wordt verzonden.

Portant AI toevoegen aan een sjabloon

Wanneer u een sjabloon opent, staat Portant AI onderaan de brontabel.

Klik om een AI-inhoudsveld toe te voegen en vul vervolgens de promptdetails in.

Een prompt is de schriftelijke instructie die de AI vertelt welke inhoud moet worden gegenereerd.

U hebt twee dingen nodig:

Field name (veldnaam): hoe de prompt in de brontabel wordt genoemd en hoe de tag in uw document verschijnt (bijvoorbeeld {{Personalised intro}}).
Prompt: de instructie zelf. U kunt bronvelden invoegen om de prompt dynamisch te maken, zodat elk document een op maat gemaakt resultaat krijgt op basis van de rij, het antwoord of het record.

Klik op Save (opslaan) en voeg vervolgens de prompttag op dezelfde manier aan uw sjabloon toe als elke andere tag.

Aan de slag

Bekijk uitgewerkte voorbeelden van alinea- en opsommingspuntprompts in example prompts (voorbeeldprompts).
Doorloop de volledige HubSpot-offerteflow in de dynamic proposal template guide (handleiding voor dynamische offertesjablonen).