Contracten
Genereer contracten op basis van gegevens die u al heeft, verstuur ze ter ondertekening en bewaar een overzicht van wat er is ondertekend en wanneer.
Portant verbindt een bron (CRM, formulier, spreadsheet) met een contractsjabloon. Gepersonaliseerde velden worden automatisch ingevuld, het contract wordt verzonden voor eSignature, en de ondertekende PDF komt terug in uw outputs.
Wat u nodig heeft
- Een bron met de gegevens van de tegenpartij, bijvoorbeeld HubSpot, Google Sheets, of Google Forms
- Een contractsjabloon in Google Docs of Word
- Ontvangers die het contract zullen ondertekenen
De workflow opbouwen
- Maak een workflow aan en koppel uw bron.
- Voeg een sjabloonblok toe en selecteer uw contractdocument.
- Plaats tags (labels) op de plaatsen waar gepersonaliseerde inhoud moet verschijnen: namen van partijen, adressen, ingangsdatums, vergoedingen, tekenbevoegdheid.
- Als bepaalde delen van het contract alleen relevant zijn voor sommige deals (jurisdictiespecifieke clausules, optionele bijlagen), beveilig die secties dan met conditional logic for documents (voorwaardelijke logica voor documenten).
- Voeg een eSignature-blok toe en plaats vervolgens handtekening-, datum- en eventuele tekst- of selectievakjesplaceholders in het document op de plaatsen waar de ondertekenaars deze moeten invullen.
Verzenden en bijhouden
- Pas de e-mail met het handtekeningverzoek aan zodat de ontvanger begrijpt wat hij of zij ondertekent.
- Zodra iedereen heeft ondertekend, stuurt Portant de definitieve PDF per e-mail naar alle partijen en slaat een kopie op in uw Outputs-tabblad.
- Voor langere beoordelingscycli, zie signature link expiry (vervaldatum van handtekeninglinks) en resend signature requests (handtekeningverzoeken opnieuw verzenden).