Portant Docs
Startpagina Installeren in HubSpot Gratis beginnen

Regelitems en tabellen

Veel documenten die u met Portant maakt, bevatten rijen die herhaald moeten worden: een offerte met een lijst producten, een factuur met factureerbare uren, een voorstel met pakketopties, een QBR met één rij per deal. Regelitems verwerken dit alles.

Dit is de centrale plek voor alles wat te maken heeft met herhalende tabellen, het sorteren van rijen en het samenvoegen van records in één document. Bronspecifieke handleidingen (HubSpot-deal-regelitems, Google Sheets-gegevensgroepering, webhook-payload-arrays) verwijzen allemaal terug naar deze pagina, zodat het gedrag op één plek beschreven blijft.

Wat "regelitems" betekent in Portant

Een gewone tag zoals {{Customer Name}} plaatst één waarde in het document. Een regelitem-tag werkt op dezelfde manier, maar bevindt zich in een tabelrij. Wanneer Portant de workflow uitvoert, wordt die rij gekloond voor elk regelitem in de bron.

Een enkele sjabloonrij zoals deze:

| {{Item}} | {{Quantity}} | {{Unit Price}} | {{Line Total}} |

wordt in de uitvoer bijvoorbeeld:

| Widget A | 2  | $50.00  | $100.00 |
| Widget B | 1  | $250.00 | $250.00 |
| Widget C | 5  | $20.00  | $100.00 |

De rij boven en de rij onder de regelitem-rij blijven op hun plaats staan. U kunt dus een koprij erboven plaatsen (kolomnamen) en een totaalrij eronder met formules zoals {{=SUM(Line Total)}}. Beide blijven op hun plaats terwijl de middelste rij wordt uitgebreid.

In dit gedeelte

  1. Repeating tables legt uit hoe één rij met tags bij het samenvoegen wordt uitgebreid tot meerdere rijen.
  2. Sort and order rows beschrijft hoe u de volgorde van rijen in de uitvoer kunt bepalen.
  3. Group rows into one document beschrijft hoe u meerdere bronrecords kunt combineren in één uitvoer.

Waar regelitems voorkomen in Portant

Verschillende bronnen gebruiken iets andere termen voor hetzelfde concept. De onderstaande handleidingen zijn bronspecifieke uitwerkingen die allemaal voortbouwen op de regels hierboven:

Verwant