Tags
Tags zijn de manier waarop Portant een statische sjabloon omzet in een gepersonaliseerd document. Voeg een tag zoals {{first_name}} in een Google Docs, Google Slides, Word-bestand, PowerPoint of invulbaar PDF in, en Portant vult het met de juiste waarde uit uw bron voor elk document dat het aanmaakt.
Hoe een tag eruitziet
Een tag is de veldnaam uit uw bron omsloten door dubbele accolades: {{Field name}}. Wanneer de workflow wordt uitgevoerd, vervangt Portant elke tag door de overeenkomende waarde uit die rij, dat contact of die formulierreactie.
U kunt tags overal in de documenttekst gebruiken, in tabellen, in kop- en voetteksten, en in de onderwerpregels en de tekst van e-mails.
Wanneer gebruikt u welke tag
| Als u wilt... | Gebruik dit |
|---|---|
| Een kortere, vriendelijkere naam gebruiken dan de kolomkop | Custom tag names (aangepaste tagnamen) |
| Berekeningen uitvoeren, datums opmaken, adressen samenstellen, waarden optellen | Tag formulas (tagformules) |
| Verschillende inhoud weergeven op basis van de gegevens | Tag if statements (tag als-statements) |
| Ingebouwde waarden invoegen die gelden in elke workflow (u kunt deze tags niet bewerken) | Global tags (globale tags) |
| Typefouten en gebroken tags opsporen voordat u verzendt | Tag checker (tagcontrole) en invalid tags (ongeldige tags) |
| Een samengevoegde waarde omzetten in een klikbare koppeling | Hyperlink tags (hyperlinktags) |
| Een logo, handtekening of productfoto invoegen via een URL | Image tags (afbeeldingtags) |
| Een live Google Sheets-diagram in een slide invoegen | Dynamic Google Sheets charts (dynamische Google Sheets-grafieken) |
| Tags toevoegen aan een Word-bestand of PowerPoint-presentatie via een zijbalk | Add tags with Microsoft add-in (tags toevoegen met de Microsoft-invoegtoepassing) |
Waar te beginnen
Als u nieuw bent met tags, begin dan met custom tag names (aangepaste tagnamen) zodat de tags in uw sjabloon duidelijk leesbaar zijn. Ga daarna verder met tag formulas (tagformules) wanneer u berekeningen of opmaak wilt toepassen, en tag if statements (tag als-statements) wanneer u wilt dat het document verandert op basis van de gegevens.
Voor herhalende tabellen en totalen over meerdere rijen, zie line items (regelitems). Voor het bepalen of een document überhaupt wordt gegenereerd (in plaats van wat erin verschijnt), zie conditional logic (voorwaardelijke logica).