Documenten beoordelen en goedkeuren in HubSpot
Beoordeel, bewerk en keur gegenereerde documenten goed zonder HubSpot te verlaten. Wanneer een workflow een beoordelingsstap bevat, wordt het concept binnen HubSpot gepauzeerd zodat de juiste persoon het kan goedkeuren voordat het verder gaat. De volledige regels voor beoordeling en goedkeuring staan in Review and approve documents.
In deze handleiding:
- Hoe u concepten beoordeelt en goedkeurt vanuit HubSpot
Concepten beoordelen en goedkeuren vanuit HubSpot
Als u nog geen Review-blok hebt ingesteld, begin dan met Review and approve documents.
Wanneer een workflow met HubSpot als bron een Review-blok bevat, wordt elk gegenereerd concept gepauzeerd in de beoordelingsfase. U kunt het direct vanuit het HubSpot-modaal beoordelen, bewerken en goedkeuren.
Als u niet de goedkeurder bent, of als u er later op wilt terugkomen, sluit dan het modaal. Om het later weer op te pakken, klikt u op de documentkoppeling in de Portant-appkaart om het modaal opnieuw te openen. U kunt het concept ook direct goedkeuren vanuit de appkaart in het middelste gedeelte van het HubSpot-record.
Opmerking: terwijl een document zich in de beoordelingsfase bevindt, is de status Draft (Concept). Die status wordt ook opgeslagen op het HubSpot-record als een aangepaste Portant-eigenschap, zodat u deze kunt gebruiken om HubSpot-workflows te activeren of rapporten samen te stellen.
Om een concept goed te keuren, klikt u op Actions (Acties) in de appkaart.
Klik op Approve Draft (Concept goedkeuren) (of Approve (Goedkeuren) vanuit het HubSpot-modaal). Het document gaat naar de volgende stap van de workflow en de goedkeuring wordt vastgelegd op de Portant-uitvoerpagina, de statuseigenschap van het document en de activiteitenfeed van de HubSpot-deal.
Als u de nieuwe appkaarten niet ziet op uw HubSpot-records, volg dan Add Portant app cards to HubSpot om ze toe te voegen.