Richiedere informazioni durante la firma
Raccogli più di una semplice firma. Aggiungi iniziali, campi di testo e caselle di controllo in modo che i firmatari possano inserire dettagli aggiuntivi (un indirizzo email, un indirizzo postale, una conferma con spunta) nello stesso momento in cui firmano.
Cosa farai
- Aggiungere campi per iniziali, testo e caselle di controllo al documento
- Posizionarli dove desideri
- Renderli facoltativamente obbligatori
Se non hai ancora inviato una richiesta di firma, inizia con Get started with eSignatures (Inizia con le firme elettroniche).
Aggiungere i campi
Dopo aver creato il workflow e aggiunto i segnaposto standard per firma e data al template, nel pannello dei segnaposto compariranno altre tre opzioni.
- Initials (Iniziali). Il firmatario inserisce le proprie iniziali. Utile nei contratti in cui le iniziali sono richieste su ogni pagina.
- Text (Testo). Il firmatario inserisce del testo, come un indirizzo email, un indirizzo postale o qualsiasi altro dettaglio che si desidera raccogliere.
- Checkbox (Casella di controllo). Il firmatario spunta una casella. Spesso utilizzata per confermare l'accettazione dei termini e delle condizioni.
Nota: Se hai bisogno delle iniziali su ogni pagina, inserisci il campo Initials una volta per pagina.
Per aggiungere un campo, fai clic su Insert (Inserisci) accanto al tipo di campo nella tabella dei segnaposto a destra.
Posiziona il campo in qualsiasi punto del template.
Una volta che il layout appare corretto, il workflow è pronto per essere eseguito.
Cosa vedono i firmatari
I destinatari compilano ogni campo durante la firma.
Al termine, fanno clic su I Agree (Accetto) per inviare il documento.
Il documento firmato e compilato si presenta in questo modo:
Rendere i campi obbligatori
Per richiedere che tutti i campi vengano compilati prima che il firmatario possa inviare il documento, apri il blocco Template nel workflow e attiva l'opzione Require all fields to be completed (Richiedi che tutti i campi siano compilati).
Articoli correlati
- Get started with eSignatures (Inizia con le firme elettroniche)
- Multiple signers (Più firmatari)
- Customise the signature request email (Personalizza l'email di richiesta firma)