Proposte
Trasforma i dati delle proposte dal tuo CRM, foglio di calcolo o modulo in un documento curato e con il tuo brand, poi recapitalo via email o per la firma.
Una proposta di solito combina contenuti narrativi statici (riguardanti la tua azienda, il tuo approccio, i tuoi termini) con sezioni personalizzate che devono cambiare per ogni potenziale cliente (nome, ambito, prezzi, tempistiche). Portant mantiene le parti statiche nel tuo template e inserisce le parti personalizzate da una fonte.
Di cosa avrai bisogno
- Una fonte con i dati del deal o del potenziale cliente, come HubSpot, Google Sheets o Google Forms
- Un template di proposta in Google Docs, Google Slides o Word
- Facoltativo: un passaggio di firma elettronica se desideri che il potenziale cliente accetti e firmi
Costruisci il workflow
- Crea un nuovo workflow e connetti la tua fonte.
- Aggiungi un blocco template e seleziona il documento della tua proposta.
- Inserisci i tag nei punti in cui deve comparire il testo personalizzato (nome del cliente, ambito del progetto, date, dati di contatto).
- Per le tabelle dei prezzi, le opzioni di pacchetto o gli elementi dell'ambito che variano in base al deal, utilizza una tabella ripetuta affinché una riga nel template si espanda in tante righe quante sono le voci della fonte.
- Usa le formule dei tag per i subtotali o i totali complessivi sotto la riga ripetuta.
- Se alcune sezioni della proposta devono comparire solo per determinati deal (ad esempio, componenti aggiuntivi opzionali o termini specifici per regione), utilizza la logica condizionale per i documenti.
Invia la proposta
- Per un PDF da allegare a un'email, aggiungi un blocco Send via email (Invia via email).
- Per una proposta che deve essere accettata, inviala per la eSignature (firma elettronica) e lascia che Portant tracci il momento in cui viene firmata.
- I documenti generati vengono visualizzati nella scheda Outputs (Output) e possono essere archiviati automaticamente in una cartella di Drive o OneDrive.