Generare documenti da qualsiasi oggetto personalizzato in HubSpot

Portant funziona con qualsiasi oggetto personalizzato di HubSpot, non solo con deal e contatti. Se il tuo team utilizza oggetti personalizzati per elementi come Sottoscrizioni, Onboarding, Corsi, Progetti o Eventi, puoi costruire flussi di lavoro documentali attorno a essi nello stesso modo in cui lo faresti per un deal.

Questa pagina è una panoramica rapida. Per la configurazione passo dopo passo, consulta la guida all'installazione e alla configurazione di HubSpot.

Cosa puoi fare

• Generare documenti da qualsiasi oggetto personalizzato di HubSpot.
• Estrarre dati dai campi degli oggetti personalizzati e dai record associati (contatti collegati, aziende e così via).
• Creare documenti su richiesta da un record, oppure automaticamente tramite un flusso di lavoro di HubSpot.
• Costruire flussi di lavoro documentali attorno al processo reale del tuo team, non solo ai valori predefiniti di HubSpot.

Casi d'uso comuni

Oggetto CRM	Documento di esempio
Implementazione o Onboarding	Pacchetto di Onboarding
Sottoscrizione	Documentazione di Rinnovo
Corso	Certificato di Completamento Formazione
Engagement o Progetto	Report di Riepilogo del Progetto
Evento	Conferma Relatore o Agenda

Se è un oggetto personalizzato in HubSpot, puoi costruire documenti attorno a esso.

Dove configurarlo

Posizione di configurazione	Quando utilizzarla
All'interno di HubSpot (tramite app card o flusso di lavoro)	Per attivare la creazione di documenti da un record, o per automatizzare con i cambiamenti di stato
All'interno di Portant (workflow builder)	Per progettare template, visualizzare in anteprima gli output o lavorare con logiche più complesse

Guida completa alla configurazione

Per la procedura completa passo dopo passo, consulta la guida alla configurazione di HubSpot.

Hai bisogno di aiuto

Se non riesci a vedere il tuo oggetto personalizzato in Portant, o desideri assistenza nella configurazione del flusso di lavoro, scrivi a support@portant.co e ti aiuteremo.